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微软创始人比尔盖茨(腾讯科技配图)

资本:比尔盖茨的A股选秀名单

  2004年7月19日,世界上最大的慈善基金会比尔及梅琳达盖茨基金会(Bill &Melinda Gates Foundation,下称“盖茨基金”)获得了中国的QFII(合格境外机构投资者)资格,投资额度为1亿美元。

  6年来,盖茨基金几乎都在满仓运行。

  虽然在近百家QFII中,盖茨基金的规模并不算大,但是由于闪耀着世界首富掌门人的光环,盖茨基金在中国A股中的选择每次都能引来关注的目光。随着A股各上市公司三季度报的陆续出炉,新一季的“盖茨基金选秀名单”也随之面世。

  偏爱“传统”股

  实际上,从盖茨基金进入中国以来,就几乎没有选择一只有“科技”含量的股票出现在其“选秀”名单当中,这似乎让那些希望从“全球第一IT英雄”那里得到些“暗示”的人们有些失望。而且,就连最近一两年颇为热门的新能源、低碳等概念板块,盖茨基金也鲜有涉猎。相反,它所偏爱的目标主要集中在日常消费、资源、地产等传统产业。

  根据万得资讯的统计,截至2009年9月30日,盖茨基金共持有中国A股15家公司的股票。其中,持股未发生变化的是天坛生物(600161.SH)、中国玻纤(600176.SH)、兖州煤业(600188.SH)、江南高纤(600527.SH)、隧道股份(600820.SH)和中国中铁(601390.SH);进行加仓的有金融街(000402.SZ)、豫园商城(600655.SH)、珠海港(000507.SZ)、盐湖集团(000578.SZ);减持的有安源股份(600397.SH)和晨鸣纸业(000488.SZ)。

  这其中的多只股票,盖茨基金都持有了一年以上,比如盐湖集团从2009年一季度开始持有,兖州煤业是2009年二季度进入,天坛生物则从2009年三季度进入,其间也有增持。

  另外,本季度新加入到“盖茨名单”中的有北方国际(000065.SZ)、圣农发展(002299.SZ)和飞乐音响(600651.SH)。

  北方国际,公司位于北京,主要产品为铝型材等,目前处于在本行业全国前八强;圣农发展,公司位于福建,主要产品为肉鸡;飞乐音响则是上海一家老牌音响设备和电子乐器企业,中国第一家股份制上市公司。

  只做长线投资

  盖茨基金成立于2000年1月,是由微软公司创始人比尔盖茨及其妻子梅琳达盖茨共同创建,属于非营利性质。这个基金会也是迄今为止全球最大的慈善基金会,是美国著名的“洛克菲勒基金会”的10倍、“福特基金会”的3倍。

  盖茨基金的主要捐助方向有全球发展(GLOBAL DEVELOPMENT)、全球卫生保健(GLOBAL HEALTH)、美国项目(UNITED STATES PROGRAM)等,尤其关注教育、医疗和健康事业。

  2004年,盖茨基金获得QFII资格被认为是中国政府给予比尔盖茨的一次“特殊礼遇”,因为在当时已获批准的QFII当中,盖茨基金是唯一一家非金融机构。

  2003年4月,巴菲特通过旗下基金在香港悄然收购中石油13.35%的股份。此举立刻引起市场跟风,中石油股价不断被推高,涨幅一度高达58%。同样,盖茨基金开始“炒A股”在当时也激发了不少人的想象,认为世界首富麾下的基金也有可能在A股尽情发挥其“明星效应”。

  但是,人们很快就失望了,在选股和择时方面,盖茨基金一直表现得非常低调甚至平淡,鲜有“彪悍”的操作,甚至缺乏亮点。更为主要的是其持有股票的时间相对较长,而且有很多实在没什么名气的小公司,连“黑嘴们”编故事都无从下手。

  这不禁让人们想起在面对会否搅动A股市场的质疑时,盖茨基金新闻发言人罗杰尔尼许斯说过的当时被看作“很官方”的回答:盖茨基金是一家非营利慈善基金,基金会的资金主要用于长线投资,以保证其慈善项目。

  现在看来,这似乎不是假话。

  投资业绩不给力?

  不过,盖茨基金明星效应不足的根本原因还是其在A股的成绩单只能用不温不火来形容。即使经历了2006年中国股市那一轮“惊天地、泣鬼神”的行情,盖茨基金最漂亮的一单也只是从2006年三季度开始持有的美的电器(000527.SZ)那里,获得了单笔超过5亿元人民币的收益。

  根据盖茨基金公布的2009年度报告,截止到2009年12月31日,盖茨基金的总资产超过339亿美元,仅比上年增加了一成多(2008年同期为298亿美元),且增加部分主要来自于新的捐赠,而不是投资收益。

  由于盖茨基金每年并不公布在某一单一市场的投资收益情况,所以很难准确知道盖茨基金在A股的成绩单究竟如何。但是根据万得资讯的统计,截止到2009年9月30日,盖茨基金所持有股票的总市值为13.43亿元人民币,如果以投资额度一亿美元来估算,6年获利不到100%,表现并不抢眼。

  “盖茨基金在选股配置上确实相对来说比较稳健,也保守了一点。”一位基金经理告诉《中国经济周刊》,“而且与其他专业投资基金不同,盖茨基金是一个非营利性的慈善基金,所以这也会对它的投资理念有一些影响,比如扶植某些它认为需要扶植的行业和企业。”

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